VPBanks là công ty chứng khoán nằm trong hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank - Ảnh: Website DN
Thanh traCuộc đua nghìn tỉ các công ty chứng khoán, bình diện ra sao sau tăng vốnTự doanh chứng khoán: Khi nhà đầu tư và công ty vừa là đối tác, vừa là đối thủMargin 'căng như dây đàn': Nhiều công ty chứng khoán lớn sắp cạn room lúc thị trường bùng nổ
Cũng trong hôm nay, VPBanks đã công bố phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 33.900 đồng/cổ phiếu.
Với việc chào bán 375 triệu cổ phiếu trong đợt IPO này, VPBanks dự kiến thu về 12.712 tỉ đồng.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan đến đợt chào bán, VPBanks sẽ bổ sung hơn 3.813 tỉ đồng (tương ứng 30% số tiền thu được từ IPO) để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá) của công ty.
68% số tiền thu được từ IPO tương đương 8.644 tỉ đồng sẽ được VPBanks bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ. Còn lại số vốn được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán.
Với quy mô hơn 12.700 tỉ đồng, thương vụ IPO của công ty chứng khoán thuộc VPBank được ghi nhận ở mức lớn trên thị trường, vượt cả TCBS. Trước đó, IPO của TCBS thu về 10.800 tỉ đồng.
Đồng thời, ước tính với mức giá chào bán trên, định giá của VPBanks có thể lên tới 2,4 tỉ USD. Ba đại lý phân phối cho đợt IPO này của VPBanks là Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán SSI và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).
Bùng nổ IPO năm nay, cơ hội lớn nhưng nhà đầu tư lưu ý để tránh 'kẹp hàng'
