Năm 2022, Wells Fargo hợp tác với fintech Bilt Technologies ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu, cho phép chủ thẻ tích điểm khi thanh toán tiền thuê nhà. Theo kế hoạch ban đầu, thỏa thuận sẽ kéo dài đến năm 2029, song đến giữa năm 2024, Wells Fargo bất ngờ thông báo khoản lỗ khoảng 10 triệu USD mỗi tháng từ chương trình này, theo WSJ.
Ban đầu, thẻ Bilt nhanh chóng được giới trẻ hưởng ứng với hơn 1 triệu người mở thẻ trong 18 tháng nhờ ưu đãi tích điểm khi trả tiền thuê không tốn phí cho chủ nhà. Tuy nhiên, phía ngân hàng đã tính toán sai. Doanh thu lãi từ dư nợ gần như không có vì đa số người dùng trả hết dư nợ đúng hạn, trong khi Wells Fargo vẫn phải trả phí xử lý giao dịch thuê cho Bilt, thay vì để chủ nhà chịu phí như thông thường.
Wells Fargo bất ngờ thông báo khoản lỗ khoảng 10 triệu USD mỗi tháng vì thẻ tín dụng Bilt
Không những chi phí xử lý vượt quá dự kiến, việc các giao dịch do bên thứ ba chuyển bằng séc đến những chủ nhà không tham gia chương trình còn tạo ra rủi ro rửa tiền. Dù không phát hiện ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào, phía ngân hàng vẫn phải cảnh giác vì thiếu kiểm soát hoàn toàn.
Các đàm phán kéo dài suốt năm 2023 để tái cấu trúc điều khoản giữa Wells Fargo và Bilt. Phía Wells Fargo nhiều lần đề xuất sửa đổi như giảm mức điểm tích, thêm điều kiện chi tiêu, hoặc yêu cầu phí thường niên để bù đắp tổn thất nhưng cả hai bên không thể đạt thỏa thuận. Cuối cùng, Wells chọn dừng hợp tác sớm vào 2025, bốn năm trước hạn chót.
Theo WSJ, mức lỗ lên đến 10 triệu USD mỗi tháng không phải do số lượng thẻ ế ẩm, mà do Wells Fargo đã phải trả phí xử lý giao dịch thuê, với kỳ vọng nhận lãi từ dư nợ nhưng người dùng lại không vay mấy. Ngoài ra, phí bảo hiểm danh tiếng và kiểm soát rủi ro nội bộ cũng khiến ngân hàng mất thêm chi phí.
Với mối hợp tác đổ vỡ, Bilt đang kiến tạo giải pháp tiếp theo. Theo thông tin từ Thrifty Traveler, công ty dự kiến cho ra mắt dòng thẻ Bilt Card 2.0 vào tháng 2/2026, phát hành bởi fintech Cardless—cung cấp hai loại thẻ trả phí thường niên 95 USD và 495 USD để đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng. Tuy nhiên, việc Wells Fargo rút lui sẽ khiến nhiều khách hàng lo lắng, trong khi quá trình chuyển đổi giải pháp khả năng khiến Bilt mất điểm trong lòng khách hàng.
Câu chuyện Wells Fargo và thẻ Bilt là minh chứng sống cho một hệ quả không cần thiết của việc đổi mới. Thay vì nắm chặt quyền kiểm soát cấu trúc lợi nhuận, Wells đã để mối quan hệ với fintech tạo ra dòng chi phí liên tục, dần mất kiểm soát và gây tổn hại về tài chính.
Việc Wells có thể mất đến 120 triệu USD/năm thể hiện bài học rõ ràng cho cả hệ thống ngân hàng Mỹ về rủi ro khi hợp tác với fintech. Bất chấp mục tiêu thu hút thế hệ trẻ, nếu nhà băng không thể kiểm soát được chi phí, đổi mới dễ trở thành con dao hai lưỡi, còn con đường trở thành người tiên phong có thể tạo ra những vết xe đổ.
Theo: WSJ